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世纪佳缘赴美IPO发行价确定11美元

发布时间:2020-02-03 04:18:06 阅读: 来源:钢丝钳厂家

昨日,中国婚恋网站世纪佳缘(SDAQ)赴美IPO,将成为在纳斯达克上市的国内首家婚恋网站。

此次世纪佳缘上市发行710万股美国存托凭证(ADS),昨日,世纪佳缘确定发行价为11美元,位于此前公布的10至12美元的平均值,融资额度达7810万美元,以发行价计算其市值为3.44亿美元。而截至记者昨日22:50发稿时,世纪佳缘尚未敲响上市钟,有消息称是因为纳斯达克出现技术故障,而世纪佳缘方面解释是为了照顾美国西海岸的股民,但具体几点上市尚不清楚。

世纪佳缘由现任CEO龚海燕于2003年创办。招股书显示,世纪佳缘公司人事架构中,董事会主席钱永强将通过此次IPO出售60万股普通股,持股比例将由原来的31.03%下降为23.13%。而IPO后,龚海燕持股将由原来的25.79%降至20.27%。世纪佳缘董事和高管整体持股将由原来的77.98%降至60.26%。

“之所以涌现中国概念股上市热潮,海外投资者对于中国互联网的庞大用户基数是比较看重的,所以现在不同领域的互联网公司赶在这个时间点上获得进军资本市场的机会。”易观国际分析师董旭说。

数据显示,世纪佳缘的营收主要由网络业务(付费会员)、线下活动及VIP会员猎婚服务、其他业务(主要是网络广告)三部分组成,其中,网络业务会员“微支付”占据绝大部分,成为主要盈利模式。世纪佳缘于2008年才开始对会员收取费用。收费首年年收入为2762万元,净亏损1386万元;2009年实现扭亏为盈,净利570万元;之后营收快速增长,2010年营收已达1.7亿元,毛利率达63%。

“投资者更多的是看好未来发展的预期。单身用户相应垂直的需求决定了其在监管上难度更大,频繁爆出的会员诚信问题为商家提出了一个更高的要求,但不会太多地影响世纪佳缘股价。”大同证券首席投资顾问胡晓辉如是说。不过他表示,世纪佳缘存在估值天花板,“目前这一问题并不明显,但未来发展一定会遇到瓶颈,届时会面临多元化的问题。”

在中国互联网公司迎来最密集上市狂潮的同时,关于互联网第二轮泡沫的讨论甚嚣尘上。搜狐董事局主席张朝阳直言不讳地说:“现在的情况是没上市的公司比上市的公司贵,不盈利的公司比盈利的公司贵,这明显是泡沫。”

上周上市的人人公司股票大起大落已引起美国证券交易委员会(SEC)对中国企业的担忧。借助“中国Facebook”的概念,首日收盘交易涨28.6%,报18.01美元。但从交易第二天开始连续四个交易日出现下挫,昨晚盘中跌破发行价。紧随人人上市的网秦公司,发行价11.5美元,首日开盘不久便跌破发行价,此后未见上升势头,截至10日收盘,报7.66美元,较发行价11.5美元下跌33.4%。

而在世纪佳缘之后,凤凰新媒体、土豆网、淘米网也可能在近期赴美上市,确定排队的还有盛大文学、迅雷、和讯网以及开心网。美国将再迎中国互联网企业IPO潮的井喷。

ChinaVenture投中集团首席分析师李玮栋告诉《第一财经日报》,由于现在二级市场对互联网企业的估值较高,因此投资机构都在抢这一个时间窗口,但是从之前网秦等几家公司的上市涨幅来看,并不十分理想,可以判定,如今正处在互联网企业上市繁荣期的末端。凯鹏华盈执行合伙人汝林琪也认为:“大量资本及投资者进入这个领域是一个比较危险的信号,未来可能只有20%的企业不会在泡沫中受到伤害。”

但“有泡沫也不能不投”,李玮栋这样认为。他表示:“大家在投资企业的时候,通常都会参照二级市场对同类企业的市场指标,如今二级市场对互联网企业的估值那么高,这对于风险投资来说是一个挑战。”李玮栋进一步表示,但相对2000年第一场互联网泡沫较好的是,如今无论是电子商务网站,还是婚恋网站,基础建设都相对较好,包括物流、支付、推广渠道、人才储备等,因此失败的风险降低很多。

刘佳 马可佳

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