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国信个股兆驰股份新模式大幕拉开

发布时间:2021-01-07 13:09:22 阅读: 来源:钢丝钳厂家

事项:12月17日,公司与华数在杭州召开产品发布会,公布了杭州地区“零元购机”的两个品牌8种套餐,未来两个月内将在浙江省内全省铺开。继9月26日公司与华数、阿里在杭州召开发布会签订三方战略合作协议后,产品套餐正式进入发售阶段,19日开始预售,31日开始配送。

内容:“零元购机”,两个品牌8种套餐,性价比高公司引入了飞利浦、海尔品牌,针对杭州地区共设计了8款套餐方案,套餐包括了智能云电视一体机、宽带、点播、回放、高清等。其中,一体机内置了有线机顶盒和互联网机顶盒,更为简洁和便利;同时,还能充当“智能云电脑”,通过连接华数的云端,实现电脑的几乎所有功能。

与市场上的智能电视价格相比,性价比优势明显,对用户吸引力高。未来2个月内,公司将在浙江省内全面铺开“零元购机”的活动,预计其他地区的套餐价格将比杭州地区更优惠。

此次“零元购机”活动涉及的参与方有公司、阿里、华数、海尔、飞利浦等,共同致力于推进智能云电视在浙江省内的销售。

公司:制造商和运营中介。正如我们前期报告中所述,公司在此次活动中占据主导地位,除负责产品的生产制造外,还承担运营中介的角色。将公司的电视内置华数、阿里的系统和机顶盒功能,绑定华数的服务包进行整体销售,公司在该活动中承担了更多的环节和责任,因此毛利率也较以往的ODM模式更高。

华数:提供有线、宽带、点播、回放等服务。通过绑定服务包和电视的形式,可提高宽带和点播回放的普及度,同时将电视作为一个终端入口,为未来拟开展的“高清平移”“OTT产业链开放”打好基础。

阿里:内置阿里的支付宝、天猫、淘宝、聚划算、水电煤缴费等系统,提供安全支付的保障。

线上线下全面铺开,多渠道同步推进此次公司的“零元购机”活动联合了阿里、华数、海尔、飞利浦等多家企业,除在产品和套餐设计上优势互补外,还能利用各自的渠道优势,线上线下全面铺开,多渠道同步推进。

华数营业厅:华数集团在浙江省内拥有2000万有线电视用户,具有良好的用户基础。同时,面对互联网的竞争,华数正在寻求积极转型,在华数拟开展的“高清平移”“OTT产业链开放”(同日,华数与思科、海信、创维、TCL、海尔、乐视、优酷、中广有线举行了“华数广电OTT产业链开放式解决方案”签约仪式)等计划中,智能电视作为一个终端入口,对其重视程度高,未来将通过其营业厅展示、网站、纸质媒体等多种渠道进行宣传推广。

天猫等电商渠道:阿里将配合此次活动在天猫上进行推广和销售。

海尔专卖店飞利浦专卖店新模式复制潜力大按浙江省每年有约300万台的电视更新需求,目前通过广电销售的数量非常少,若未来能提高广电销售的渗透率,则有望带来销量的快速增长。我们预计,14年以此新模式产生的销量为30万-50万台,拉动公司液晶电视销量增长5%-8%,同时由于毛利率更高,对业绩的拉动效果将更明显。

与华数的合作率先开启了浙江市场,公司正积极与其他省市的广电运营商洽谈,将该模式复制到其他地区,拓展更大的市场。若明年能与3-4家广电运营商签订合约,则有望带来百万台的放量。

华数与中广有线、思科、阿里、创维、TCL、海尔、海信、优酷土豆等多家产业巨头签订合作协议,提出“华数广电DVB OTT产业链开放式解决方案”,此举将能够使得其他省份的广电能够使用华数的宽带出口,一定程度上也会有利于公司以新模式拓展其他省份的市场。

维持“推荐”评级此次在浙江地区的“零元购机”集合了阿里、华数、海尔、飞利浦等多家优秀的公司,产品套餐性价比吸引力强,线上线下多渠道推广,我们看好该模式未来的销售放量。在浙江地区率先开启了“充服务费送电视”的新模式,将对其他省市形成示范效应,未来该模式大概率会复制到其他省市,进一步拓展公司的渠道、规模。目前公司在河南、山东等省份进行推广,品牌授权方也联合参与。

我们认为,公司一直在积极的从制造商向“制造商 运营商”的转变,相比同类公司而言,公司很好地顺应时代的变化率先改变了自身的经营模式,我们期待和看好公司的转型。预计13/14/15年EPS分别为0.58/0.86/1.15元,维持“推荐”评级。

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