国信个股高新兴省外项目拓展顺利

事项:

公司于2014年10月21日公告:预中标四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统(天网四期)政府采购项目,中标金额 1亿元,占公司 2013年度经审计的合并会计报表营业收入的 18.63%,将对公司 2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。

评论:

省外大订单落地,彰显实力。

此次公司作为四川泸州联通的唯一联合合作成员,共同参与四川泸州公安局城市监控报警联网系统(天网四期)政府采购项目招标,成功预中标该项目,彰显出公司不仅在广东省内安防监控建设与服务领域的霸主地位,同时在省外,包括贵州、四川等地,同样具备相当领先的优势。随着贵州部分地市的平安城市项目、揭阳平安城市等项目在本报告期内陆续完工验收或部分验收达到结算条件,并且公司目前在建工程项目订单额超过3亿,充足的订单奠定了全年业绩高成长的基石。研发成果显著,后劲十足公司研发中心重点推出了C3M-VIDEO3.0产品解决方案,该方案由多个自研产品系列组成,包括视频监控系统、公安实战系统、调度指挥系统、智能分析系统和运维管理系统,并以“实战、智能、运维”三大主题建设公安视频监控系统,将平安城市业务提升到新的高度,能较好的满足公安现代化的作战和管理需求。我们看好此研发成果的推广与转化,为公司后续安防订单的持续获得保驾护航。公司研发实力突出,开发的平安城市应用的前端产品的35个型号通过公安部委托检验、61个型号通过公安部型式检验、40个型号通过CCC 检验、9个型号通过GB28181检测。

转型初现成效,平安城市和民用安防提供更大业绩空间,长期看好。

公司从通信运维服务商转型为安防专业系统集成商,确立了安防视频监控市场的发展战略,目前看来公司转型初现成效。

未来随着公司在广东省内外的订单陆续释放,公司视频安防研发实力的不断增强,平安城市仍将贡献更大的业绩空间,高增长态势有望保持。此外,预计未来10年,民用市场(公众用户、家庭、中小企业)将是政府公安安防的10倍规模或者更大。我们认为,随着我国安防行业市场规模的进一步扩大,未来民用视频监控产品的市场规模也将逐步打开,我们预计未来三年公司EPS 分别为0.66/1.12/1.55元,当前公司业绩优良,成长空间大,未来或继续做大做强,拓展新市场走入互联网发展新领域。考虑到公司未来3年的快速增长预期,以及质地优良公司的外延预期。中期合理估值在33元左右,维持“买入”评级!

（责任编辑：HN666）

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